Plano detalhado de implementação do sistema de dashboards da Clínica Ideal. Início confirmado para terça-feira, 09 de junho de 2026, com encerramento previsto para 06 de outubro de 2026. Cada sprint tem entregas claras, validadas em conjunto com a equipe da clínica.
Call de abertura com a equipe da Clínica Ideal e o time técnico. Validação de acessos, KPIs e expectativas. Início imediato da Fase 01.
Dashboard de capacidade e ocupação em produção, integrado ao Clínic WEB. Modo TV configurado para a sala de operação. Alertas diários gerados pela IA. Equipe operacional treinada e utilizando o painel.
Ordem das fases trocada em acordo com a clínica. Este marco era o Dashboard de Pré-vendas, que passou para a Fase 03 enquanto a clínica define a troca de CRM. No lugar dele entra a Performance Médica: base histórica de 19 meses carregada e conferida, produção por médico, recorrência de pacientes, conversão de consulta em procedimento e comparativo com a média da clínica. A visão individual por médico sai em 28/08. O relatório mensal em PDF e o rollout seguem para o Marco 04.
Prazo contratado mantido. Fase 02 concluída com relatório mensal individual em PDF e rollout para todos os médicos ativos. Fase 03 entregue com o funil comercial no CRM definido pela clínica, SLA de resposta, ranking de no-show e boletim mensal de SDR. Treinamento e documentação das duas fases. Encerramento oficial das 3 fases.
Início do plano de manutenção mensal: ajustes contínuos, novos KPIs sob demanda, otimização da camada de IA conforme uso real.
Esta fase trocou de posição com o Dashboard de Pré-vendas, em acordo com a clínica. O painel comercial é construído inteiramente sobre o CRM, e a clínica está avaliando trocá-lo, então seguir naquela ordem significaria refazer o trabalho depois. Começou em 11/08, duas semanas antes do previsto, e assume o Marco 03, em 22/08, com a primeira versão do painel.
Visão individual por médico. Cada profissional passa a ter a própria tela, com os indicadores dele e a comparação com a média da clínica. Combinado na reunião de 20/08.
Seguem para o Marco 04, em 06/10: relatório mensal individual em PDF, validação com médicos piloto, liberação para todos os profissionais ativos, treinamento e documentação. O ticket médio depende da tabela de preço que a clínica vai enviar.
Fase retomada em 22/09. A clínica decidiu construir o painel comercial
sobre o CRM atual. A troca de ferramenta saiu do caminho crítico: segundo a
própria cliente, uma eventual migração "não vai ser para agora e nem tão próximo". O que
estava travando a fase deixou de existir.
Parte do trabalho já está pronta e funcionando, feita entre julho e
agosto: integração com o CRM, sincronização automática de leads, dashboard de funil, leads por
canal e performance por SDR. São 5 das 13 tarefas da fase.
O passo imediato é a reestruturação do funil comercial no CRM (novo número conectado,
etapas renomeadas e cadências ajustadas), que a clínica pediu para esta semana e destrava a
medição de ponta a ponta do lead.
Reestruturação do funil comercial no CRM: conectar o número novo, renomear as etapas para Orçamento enviado e Paciente sessão, e ajustar as cadências para 3 e 7 dias. Combinado na reunião de 22/09.
Canal direto entre a equipe BAKY e os responsáveis da clínica (Matheus, Raíssa e diretoria). Para atualizações curtas, dúvidas, validações rápidas e envio de evidências de entregas. Sem ruído operacional, sem grupos misturados.
Call a cada fim de sprint para apresentar o que foi entregue, validar com a equipe e definir os ajustes da próxima sprint. Agenda fixa nas datas listadas neste documento.
Três calls de 1h, uma ao final de cada fase, com a diretoria da Clínica Ideal. Apresentação dos resultados consolidados e aprovação formal para iniciar a fase seguinte.
Resumo enviado por escrito toda sexta-feira: o que foi entregue na semana, como estamos em relação a este cronograma, o que será feito na próxima semana e o que depende de uma decisão ou acesso da clínica. Histórico permanente para a diretoria, sem precisar esperar o fim da sprint.
A partir da Sprint 02, a equipe da clínica recebe link de acesso ao ambiente de testes para acompanhar a construção em tempo real. Feedback contínuo, sem esperar a entrega final.
Drive ou Notion compartilhado com todos os artefatos do projeto: documentos, manuais, gravações de calls, relatórios quinzenais e evidências de entregas. Acesso permanente para a clínica.